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新聞01

© Reuters. 一則私有化方案致股價大跌，愛點擊(ICLK.US)反彈行情夭折? 愛點擊(ICLK.US)近一個月的股價變化猶如過山車。 由于美國加息預期放緩以及國內疫情防控的松綁，無論是港股亦或是中概股，部分標的均出現了短期內股價的大幅上漲，愛點擊便是如此。其股價自11月30日開始趨勢性上漲，最高漲至5.69美元，僅11個交易日最大漲幅163%。， 但自12月15日開始，愛點擊股價持續回落，短短7個交易日股價累跌近44%。而造成這一結果的，或是因一紙私有化方案。愛點擊于12月20日表示收到由叁家實體發出的收購要約，其中包括了兩家由公司聯合創始人兼董事長唐健以及聯合創始人薛永康所控制的實體，二者擁有公司63%的投票權。但收購價格爲4.0672每ADS，如此低的收購價格，自然導致愛點擊股價大跌至收購價下方。 事實上，爲滿足股價不低于每股1美元的上市要求，愛點擊剛在11月14日完成了每10股並1股的並股動作，消除了退市危機，但這接踵而至的私有化方案屬實難料。不過，從公司基本面的變化趨勢來看，公司管理層的這一舉動並不難理解。 兩年6倍背後的秘密 成立于2009年的愛點擊，其抓住了在線營銷行業風口與移動端崛起的機會實現了快速發展，至2017年時，愛點擊已成爲國內規模最大的獨立在線營銷科技平台，其攜1.25億美元的年收入成功在納斯達克完成上市。 其所提供的在線營銷業務指的是基于數據分析、算法、AI等技術將客戶廣告或是公司幫客戶制作的KOL種草及定制化內容向目標用戶精准投放，以達到幫助客戶拉新、激活用戶的效果。 憑借強大的技術優勢，愛點擊成爲了騰訊廣點通的頂級合作夥伴。通過與衆多的合作夥伴展開合作，愛點擊擁有豐富的消費者數據資源，覆蓋的活躍用戶畫像超9.3億。同時，愛點擊積累了大量的海內外客戶資源，早在2019年時，公司的在線營銷業務便服務了超3000家客戶。 但在上市的頭兩年中，愛點擊的股價表現卻不如人意。雖然愛點擊的收入從2017年的1.25億美元增至2019年的1.99億美元，增長近60%，調整後淨虧損從1119.8萬美元縮減至217.3萬美元，虧損大幅收窄，基本面呈現持續改善的狀態。但由于上市估值較高，愛點擊成功上市後股價持續下跌。 也就在2019年，由于人口流量紅利接近尾聲，企業獲客成本不斷增加，且去中心化電商逐漸成爲新趨勢，私域運營崛起，愛點擊敏銳抓住了去中心化的行業新機會，順勢推出了企業解決方案服務。 該服務指的是愛點擊基于包括小程序、公衆號、企業微信、視頻號等微信生態，爲企業提供一套完整的、基于私域流量的産品和運營體系的SaaS服務，從而幫助客戶在數字化的浪潮中更好地進行用戶的運營和管理。 在營銷、企業數字化運營兩大業務的支撐下，愛點擊不僅可以滿足客戶在宣傳推廣、獲客拉新方面的需求，也可滿足客戶售中、售後、智慧零售和私域運營等方面的需求，幫助企業搭建新消費場景，實現了用戶全生命周期的管理。2019年時，愛點擊企業數字化運營服務的收入爲1043.6萬美元，占總收入的比例爲5.2%。 從股價上看，愛點擊自2020年1月開始逐漸上漲，此後在14個月內錄得6倍漲幅，妥妥的大牛股。複盤此輪大漲，智通財經APP認爲是多方因素共同作用的結果： 其一是上市兩年的持續調整使公司估值處于較低水平，爲之後的大漲奠定基礎; 其二，2020年時愛點擊基本面持續向好。報告期，內愛點擊收入爲2.55億美元，同比增長28%，這主要得益于年內由于疫情的爆發線上經濟崛起，使得營銷解決方案收入增長20%;企業加速數字化轉型，使得企業解決方案收入增長177%，該業務占總收入的比例提升至11.3%。同時，愛點擊年內錄得756.3萬美元的經調整淨利潤，這是其首次實現了調整後的盈利。 其叁，2020年時美聯儲大放水提振美股股市，再疊加線上經濟板塊成爲了資金追逐的熱點，具有SaaS概念的愛點擊自然從中受益，獲資金追捧。 從上述叁個因素來看，愛點擊股價漲6倍期間其基本面雖持續向好，但並未有爆炸性的裂變，因此催化股價大漲的主要因素還是公司價值從低估被市場推升至過熱所致。這從PS值的變化中也能看出，2020年初，愛點擊的PS僅1倍，但至2021年初股價高點時，PS估值已升至高達7倍的水平。但至2021年2月份開始，轉折點便已來臨。 兩大邏輯支撐2023年基本面改善 回看愛點擊自2021年初以來的走勢，其股價從最高的19.1美元最低跌至0.21美元，跌幅高達約99%，這主要是因爲愛點擊股價經曆了殺估值、殺邏輯、殺業績的“叁殺”。 在“殺估值”方面，2020年可謂是SaaS企業的估值巅峰，SaaS企業的估值在當時線上經濟活躍、企業數字化轉型加速的大背景下一路狂飙，部分SaaS企業估值高達20倍，愛點擊在2021年股價高點時的PS值亦高達7倍，但在該年中，愛點擊的SaaS收入增長雖快，但占比僅21%，公司主要收入仍來源于在線營銷業務。 在“殺邏輯”方面，這主要是因爲美國出台了《外國公司問責法案》，隨着該事件的越演越烈，市場對中概股能否繼續上市産生了懷疑，這導致中概股大幅殺跌，愛點擊也未能幸免。 在“殺業績”方面，自2021年開始，愛點擊基本面便顯現頹勢。在2021年中，企業解決方案收入雖仍增長125%，但由于經濟低迷以及疫情防控等挑戰，廣告主投放逐漸減少，這使得公司的在線營銷收入僅增長7%，收入增速明顯下滑;同時，由于企業解決方案投入的增加，使得運營開支上升，經調整淨利潤亦下滑82%。 進入2022年後，愛點擊業績再度下滑。2022年前叁季度，愛點擊的收入爲1.26億美元，同比下滑45%，這主要是因爲經濟的低迷導致廣告主投放需求的持續下降，因此愛點擊戰略減少了營銷業務中利潤率較低、風險較高的業務，同時疫情防控措施對企業解決方案的推進和實施形成了挑戰。基于此，愛點擊的經調整淨利潤由盈轉虧，從2021年同期盈利406萬美元轉爲虧損3071.7萬美元。 經過上述的“叁殺”之後，愛點擊的估值已降到足夠低的水平。以公司2022年全年的收入同比下滑50%預計，愛點擊在大漲一倍後，當前的市值對應2022年的PS估值僅有0.32倍，且公司目前的PB僅0.24倍，這對于一家資産負債率僅有41%的在線營銷+SaaS企業而言，內在價值顯然是被低估的。 從基本面而言，愛點擊2023年業績有望迎來明顯改善，之所以有此結論，主要有以下兩個邏輯做支撐，其一，從市場需求來看，在線營銷作爲廣告行業的分支，對宏觀經濟的波動十分敏感，而在疫情防控松綁後，市場預期明年中經濟便可逐步修複，且支持房地産的相關政策正不斷被落實，這將進一步提振經濟增長。目前市場中已有不少機構預測我國明年經濟將有超5%的增速，這對于愛點擊的經營環境將有明顯改善。 其二，從經營層面來看，愛點擊新戰略確立，有望整合資源加速發展。2022年，愛點擊正式確立了以“SaaS+X”爲數字化生態矩陣的企業戰略，即提供了包含廣告投放、數據運營、社交零售叁大服務在內的“SaaS”工具，以及提供包含廣告采買服務、內容營銷服務、電商運營服務、咨詢與數據服務等在內的“X”增值服務。通過“SaaS”與“X”兩大數字化運營支點的結合，助力中小企業數字化轉型，這有望帶動公司加速成長。 通過上述的分析能確定兩個關鍵點，其一是目前愛點擊的內在價值仍被市場大幅低估;其二，愛點擊2023年基本面有望持續改善，內在價值將進一步提升。 但公司目前也面臨着兩個較大的不確定性，其一是在美上市的中概股企業在會計審查方面能否迎來實質性突破，如果這一風險解除，那麽愛點擊有望迎來業績、估值、邏輯的“叁重擊”，股價仍有上升空間。若這一風險不能釋放或進一步加劇，將持續影響愛點擊股價對內在價值的釋放。其二，愛點擊若被以4.0672美元每ADS的價格私有化，那麽公司2023年基本面改善，也與投資者的關系都不太大了，這對于已被深套的投資者而言，並不是個好消息。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-19 07:03:06 記者 賴宏昌 報導美國國家建築開發業協會(NAHB)週二(10月18日)公布，2022年10月衡量建商對美國新建獨戶房市看法的NAHB/Wells Fargo房屋市場指數(HMI)大跌8點至38點、創2012年8月(排除2020年春季不計)以來最低，僅及6個月前的一半，遠遜於市場預期的43點。 最新公布數據意味著、HMI連續第10個月走低，10月份看壞後市的建商遠多過看好的廠商。 HMI的三個分項指數10月份均呈現下跌。銷售現狀指數下跌9點至45點，未來6個月銷售展望指數下跌11點至35點，潛在買家看屋指數下跌6點至25點、創2012年(排除2020年春季大流行初期兩個月不計)以來最低。 彭博社報導，HMI(38點)創2020年5月以來最低、10連跌則是創下自1985年開始統計以來最長連跌紀錄，未來6個月銷售展望指數創2012年以來最低，銷售現狀指數、潛在買家看屋指數同步創2020年5月以來最糟紀錄。 NAHB主席Jerry Konter週二指出，逼近7%的高房貸利率大幅削弱了需求，特別是對首度購屋者和第一代潛在買家而言。他說，這種情況不健康並且也是不可持續的，決策者必須解決這場日益惡化的住房負擔能力危機。 NAHB首席經濟學家Robert Dietz週二表示，這將是自2011年以來、獨棟新屋開工首度呈現年度下跌。他說，聯準會(FED)採取的行動預料將導致利率持續處於偏高水準，隨著房市持續萎縮，獨棟新屋開工預料將在2023年持續下跌。 根據房屋抵押貸款業者房地美(Freddie Mac)公布的「主要房貸市場調查(PMMS)」，截至2022年10月13日為止當週的30年期固定房貸利率平均為6.92%、創2002年4月以來最高，超越前一週的6.66%以及一年前的3.05%。 美國商務部普查局9月20日公布，2022年8月獨棟新屋開工年率年增率報-14.6%、連續第4個月呈現負值。 美國8月獨棟營建許可年率月減3.5%至89.9萬戶、創2020年6月以來新低，年增率報-15.3%、創2020年4月以來新低。 美國勞工部勞工統計局(BLS)10月7日公布，2022年9月營建業就業人數月增1.9萬人至771.9萬人、創2007年1月以來最高，15個月以來第14度呈現擴增。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

法人撐腰 榮剛、正德逆勢揚 工商時報 林燦澤 2022.10.08 示意圖。圖／報系資料庫 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美股跌勢再起，7日大盤指數走跌，櫃買指數也震盪拉回守5日線，法人本周主要買超榮剛（5009）、威剛（3260）、正德（2641）、宜特（3289）、元太（8069）等，呈現逆勢上揚行情，後市持續受到市場關注。 台股指數中止周K線六連黑，櫃買指數也中止周K線五連黑，但受前一日美股走弱影響，7日加權及櫃買兩指數都明顯走弱，但元太、保瑞、神準、榮剛、藥華藥、長聖等上櫃中小型股，都有短線買盤承接，支撐當日股價抗跌走勢。 三大法人7日同步賣超上櫃股票合計20.37億元。本周賣超為51.3億元，主要是外資賣超60億元，自營商賣超0.57億元，投信則買超9.32億元。櫃買指數雖然受制於180點上反壓重，但個別題材股維持輪動走勢。 統計本周法人主要買超前12大個股，買超量都突破千張，尤以對日盛金買超達2.43萬張居首位，主管機關已通過富邦金合併日盛金，日盛金最後交易日為10月31日。榮剛周買超量1.18萬張排第二，威剛周買超量2,131張位居第三。其餘買超量較大依序為正德、宜特、合晶、新盛力、振曜、光洋科、元太、群聯、立凱-KY等，多為業績及產業前景佳、或者是營運具轉機題材。 台股上櫃櫃買

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